“一带一路”目标市场国家出海优势各异，中国新能源智能汽车产业链企业需灵活调整经营策略

作者：陈昊南

供给与需求的量级共同决定了“一带一路”目标市场

假设前提：中国新能源智能汽车产业链企业首选出海目的地首先会考虑两方面：（1）出海目的地的供给情况：若中国新能源智能汽车产业链企业考虑产能出海，首要考虑因素为目的地是否有成熟的汽车制造产业链与高素质劳动力，以出海目的地的汽车年产量为指标，可以初步评估当地汽车产业链的成熟程度与供给情况。（2）出海目的地需求情况：若中国新能源智能汽车产业链企业考虑产品出口，首要考虑因素为目的地市场是否足够大，以评估是否值得在该市场铺设销售及服务网络，进行较为“轻资产”的投入。以出海目的地汽车年销量为指标，可以初步评估当地的市场规模情况。

由于本次报告的篇幅原因，以“一带一路”国家汽车年产量与汽车年销量为综合指标，初步筛选出供给量和需求量均较大的国家，再利用后续的PEST模型进行详细地、针对性分析。

印度尼西亚作为在东南亚地区扮演重要角色的国家，积极承接中国的制造业产能，政府对绿色经济转型的需求强烈。一方面，印度尼西亚正处在两轮交通工具向四轮交通工具发展的转变期；另一方面，人均国民总收入突破4,800美元，劳动力人口上升至1.4亿，年龄中位数小于30岁，具有较强人力成本优势，远期印尼本土市场将会有大量对新能源汽车的需求。同时印尼有超100万辆汽车的生产能力、工业制造基础和丰富的镍资源储备。印尼十分适合中国新能源智能汽车产业链企业在当地进行长期资本投入，建立工厂。

泰国是东南亚重要的经济体，自身具有较高绿色经济转型需求，汽车千人保有量约为290辆，内部有较大的新能源汽车需求和增长潜力。同时，泰国与澳大利亚、新西兰等国签订自贸协定，拥有超过40个港口，适合作为“中转站”将新能源智能汽车出口至其他发达国家。泰国拥有成熟的汽车产业链和高素质劳动力，已经吸引了大量的中国新能源智能汽车产业链企业在当地建厂，形成产业集群。泰国适合作为中国新能源智能汽车产业链出海目的地的主要选择，适合在当地投资建厂，扩大产品在海外市场的份额。

波兰地处东欧，遵守欧盟碳排放法规和相关政策，当地GDP保持稳定增长，人均国民总收入在20,000美元左右。同时波兰是具备传统汽车制造产业优势的国家，大众、菲亚特等品牌在当地建立了工厂；但波兰本土的汽车市场规模不大，约为55万辆，汽车千人保有量超过500辆，处于高位，当地消费者对德系、日系车比较认可，中国品牌进入当地市场有一定难度。波兰比较适合作为中国产业链企业出海的中转站，即在波兰进行研发、生产制造，随后出口至欧洲地区，以避免来自欧盟的高关税政策。

巴西是南美洲经济实力最强的国家，GDP达到2.1万亿美元，人均国民总收入超过9,000美元，同时巴西在南美的地理位置和话语权较强。巴西的汽车制造工业基础深厚，汽车年产量超过200万辆，镍资源丰富，适合产业链上的企业在当地建厂，形成产业链配套。巴西人口超过2亿人，年龄结构年轻，长期来看具有大量消费群体，值得注意的是，巴西灵活燃料车普及率高，表明当地市场对减少碳排放有较大需求，但也可能由于灵活燃料的普及率高，令巴西整体的电动化进程偏慢。中国新能源智能汽车产业链可以把巴西当作在南美洲的支点，长期深耕南美洲汽车市场。

三大“一带一路”国家出海趋势并行，企业应灵活应对不同地区的政策差异

中国新能源智能汽车产业链出海加速，海外的产能落地数量增加，在重点地区积极地与传统日韩车企展开激烈竞争，在东南亚地区，电动汽车领域中国品牌占比高，伴随着传统燃油车的市场份额走低，中国品牌在国际市场上的综合汽车市场份额将会持续上升，其需要配套成熟的产业链来支撑。同时，由于政策、产业基础、劳动力、资源及贸易因素，导致产业链企业出海目的地的选择存在聚集性。长期来看，中国智能汽车产业链上的优势技术将会深度赋能海外，并且中国将会在国际汽车市场具备更高的话语权。

亿欧智库认为：凭借中国新能源智能汽车产业链技术国际领先，全球呈现交通工具电动化发展的背景下，中国产业链积极出海，正在抓住汽车行业的新时代战略性机会，侵蚀传统优势车企的份额，引领全球汽车行业的变革。

中国新能源智能汽车供应链企业在出海的过程中，可根据自己的目标客户是海外主机厂或中国主机厂，去定向选择目标客户生产工厂所在的国家去建设产能。针对中国新能源智能汽车主机厂，应带动主要供应商协同出海，产能集中落地在特定国家，形成并深化产业链协同，以实现控制成本、提升效率、共同技术创新等目标。

 不同目标国家或地区拥有不同的政策优惠、消费者偏好，产业链企业应根据自身情况，更为灵活地选择出海方式，以应对区域差异。例如：若企业对特定国家的前景判断不明确或担心相关市场的波动性，但同时想凭借自身技术优势参与当地市场的商业竞争，那么企业或可以首先考虑“轻资产模式”出海，灵活应对变化。

结语

“一带一路”倡议发展迅速，中国与“一带一路”国家的经贸关系较为稳定，贸易额与投资额逐年上升；在“一带一路”框架下，奠定了中国与“一带一路”国家的稳定贸易关系，是中国新能源智能汽车产业链出海至相关国家的重要前提；由于篇幅限制，本文在“一带一路”国家范围内，根据汽车年产量与年销量的指标初步定义出“一带一路”目标市场，针对“一带一路”目标市场中的国家作针对性地PEST分，作为结论，印度尼西亚、泰国、波兰与巴西较为适合作为中国新能源智能汽车产业链出海的首要目的地。

印度尼西亚具有稳健的经济增速和年轻化的人口红利，未来对于汽车消费将进入爬升期，汽车千人保有量有望上升。同时印度尼西亚拥有大量镍资源储备与完备的汽车工业制造产业链，具备综合成本优势。作为区域制造中心，印度尼西亚凭借其旺盛的内需市场与战略区位，可作为中国相关产业链出海的首要目的地。

泰国在工业、贸易、基础设施、人力等方面有显著优势，生产制造方面，具备超过180万辆的年产量，并与诸多国家签订自贸协定，在泰国当地组装或生产有较强的成本和出口优势。同时产业链上企业已在泰国密集建立产能，形成集聚效应，供应链企业向主机厂提供配套服务有优势。

波兰具备较强的汽车工业制造体系，其年产量大于50万辆，且波兰国内汽车市场规模接近60万辆。凭借其欧盟成员国身份以及地处东欧的地理优势，波兰可以作为中国新能源智能汽车产业链企业出海至欧洲地区的“跳板”，通过在当地进行本地化生产以便对接欧盟市场。

巴西作为南美洲经济实力与工业实力最强的国家，巴西拥有超过260万辆的汽车市场规模，同时拥有完备的汽车制造产业链，可生产超过230万辆汽车，结合巴西在南美洲的地理位置与话语权，适合中国产业链企业把巴西当作在南美洲的业务支点，辐射整体南美洲汽车市场。

中国新能源智能汽车产业链出海有加速趋势，近年来主机厂与供应链企业在“一带一路”国家建厂频率上升，并初步形成“聚集效应”，在东南亚地区主要聚集在印度尼西亚、泰国与马来西亚；在东欧地区主要集中在匈牙利与波兰；在南美地区主要集中在巴西。与此同时，中国新能源智能汽车产业链开始主导国际标准的设立制定，并逐步将部分核心技术共享，赋能海外市场，这表明中国企业在该产业链及行业内已具备一定的国际话语权，为未来中国新能源智能汽车产业链企业出海“走向深蓝”竞逐国际市场奠定基础。

亿欧汽车研究院对中国新能源智能汽车出海至“一带一路”国家的未来发展持乐观态度，亿欧汽车研究院致力于持续跟踪中国新能源智能汽车出海领域，在调查和研究后产出具有深度和见地的研究成果，以供业界参考与借鉴。同时，我们亦期待与广大读者开展交流与合作，共同为推动中国新能源智能汽车产业链出海的持续健康发展贡献力量。

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